伯益融资租赁客服电话
发表时间:2023-04-25 12:47:15来源:新华社

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4月12日(ri)早(zao)餐 | 美股科技股走强,充电,市场,人工(gong)智(zhi)能

大家早(zao)上壕!

先(xian)看海外要闻:

PPI暂缓(huan)通胀担(dan)忧,美股收盘道指跌0.01%,标普500指数涨(zhang)0.74%,纳斯达(da)克(ke)涨(zhang)1.68%。

谷歌母(mu)公司(si)Alphabet(GOOGL)收涨(zhang)3.02%、亚马逊涨(zhang)1.67%齐创(chuang)历(li)史新高(gao);苹果、英伟达(da)涨(zhang)超4%;摩根(gen)士丹利跌超5%,创(chuang)近(jin)半年最(zui)大跌幅。中概股指惊险反(fan)弹,B站涨(zhang)近(jin)5%,小米涨(zhang)超2%,而(er)蔚来跌近(jin)3%,理想汽车跌超2%。

美国3月PPI同环比均低于预期,同比上涨(zhang)2.1%,为去年4月以来最(zui)高(gao),服务业通胀有所放缓(huan)。

两年期美债收益率近(jin)五个月来首次盘中升(sheng)破5.0%,PPI公布后转(zhuan)降。

PPI后离岸人民币刷新日(ri)高(gao)、涨(zhang)超百点涨(zhang)破7.25。

原油回落,美油跌超1%至本月内次低。OPEC月报:石油消费超预期火(huo)热,后续将视市场情况采取行动。

黄金(jin)反(fan)弹,盘中涨(zhang)近(jin)2%至历(li)史新高(gao)。COMEX黄金(jin)期货上涨(zhang)1.83%,报2391.30美元/盎司(si)。

苹果酝酿重大升(sheng)级,让Mac电脑配置新一(yi)代芯片M4,AI加持将成亮点。

PPI暂缓(huan)通胀担(dan)忧,美股收盘道指跌0.01%,标普500指数涨(zhang)0.74%,纳斯达(da)克(ke)涨(zhang)1.68%。

谷歌母(mu)公司(si)Alphabet(GOOGL)收涨(zhang)3.02%、亚马逊涨(zhang)1.67%齐创(chuang)历(li)史新高(gao);苹果、英伟达(da)涨(zhang)超4%;摩根(gen)士丹利跌超5%,创(chuang)近(jin)半年最(zui)大跌幅。中概股指惊险反(fan)弹,B站涨(zhang)近(jin)5%,小米涨(zhang)超2%,而(er)蔚来跌近(jin)3%,理想汽车跌超2%。

美国3月PPI同环比均低于预期,同比上涨(zhang)2.1%,为去年4月以来最(zui)高(gao),服务业通胀有所放缓(huan)。

两年期美债收益率近(jin)五个月来首次盘中升(sheng)破5.0%,PPI公布后转(zhuan)降。

PPI后离岸人民币刷新日(ri)高(gao)、涨(zhang)超百点涨(zhang)破7.25。

原油回落,美油跌超1%至本月内次低。OPEC月报:石油消费超预期火(huo)热,后续将视市场情况采取行动。

黄金(jin)反(fan)弹,盘中涨(zhang)近(jin)2%至历(li)史新高(gao)。COMEX黄金(jin)期货上涨(zhang)1.83%,报2391.30美元/盎司(si)。

苹果酝酿重大升(sheng)级,让Mac电脑配置新一(yi)代芯片M4,AI加持将成亮点。

国内重大事件汇(hui)总

1、国家发(fa)改委:商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未(wei)来几天就会正式出(chu)台。我国每年工(gong)农业等重点领(ling)域设(she)备投资(zi)更新需求在5万亿元以上,汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。

2、工(gong)信部召开人工(gong)智(zhi)能赋能新型工(gong)业化企业座谈会:大力发(fa)展基于大模型的智(zhi)能装备、软件等智(zhi)能产(chan)品。

3、财政部:对报废高(gao)排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购(gou)买(mai)符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。

4、华为P70广州部分门店可盲订,只能抢名(ming)额不包发(fa)货。

5、航旅(lu)纵横:“五一(yi)”假期出(chu)入境(jing)机票预订量超60万,比一(yi)周(zhou)前增长约(yue)15%。

6、证券时报:环比大增超116%,房企融资(zi)规模创(chuang)6个月来最(zui)高(gao)。

7、北上资(zi)金(jin)昨日(ri)净(jing)买(mai)入长安汽车4.35亿元、兆易创(chuang)新3.41亿元,净(jing)卖出(chu)贵州茅台5.51亿元、工(gong)业富联2.76亿元。

1、国家发(fa)改委:商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未(wei)来几天就会正式出(chu)台。我国每年工(gong)农业等重点领(ling)域设(she)备投资(zi)更新需求在5万亿元以上,汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。

2、工(gong)信部召开人工(gong)智(zhi)能赋能新型工(gong)业化企业座谈会:大力发(fa)展基于大模型的智(zhi)能装备、软件等智(zhi)能产(chan)品。

3、财政部:对报废高(gao)排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购(gou)买(mai)符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。

4、华为P70广州部分门店可盲订,只能抢名(ming)额不包发(fa)货。

5、航旅(lu)纵横:“五一(yi)”假期出(chu)入境(jing)机票预订量超60万,比一(yi)周(zhou)前增长约(yue)15%。

6、证券时报:环比大增超116%,房企融资(zi)规模创(chuang)6个月来最(zui)高(gao)。

7、北上资(zi)金(jin)昨日(ri)净(jing)买(mai)入长安汽车4.35亿元、兆易创(chuang)新3.41亿元,净(jing)卖出(chu)贵州茅台5.51亿元、工(gong)业富联2.76亿元。

今日(ri)券商策略前瞻:

光大证券指出(chu),市场低开高(gao)走,“低开”是因为美国3月CPI数据超预期,美股普跌,拖累A股低开;“高(gao)走”的主要原因有二:一(yi)是秘塔(ta)AI搜索(suo)大火(huo),刺激(ji)AI概念全线反(fan)弹,带动整个市场;二是盘中传出(chu)“有中大型券商暂停融券券源”的消息,刺激(ji)市场走高(gao)(临近(jin)收盘媒体(ti)又称“已重新投放部分券源”)。

展望后市,沪指再(zai)次在3000点附近(jin)开启反(fan)弹,显示出(chu)3000点的支撑较为明显;但在成交量相对不足的背景下(xia),市场或以存(cun)量博弈为主,指数或将继续在3000点上方震荡整理,热点轮动切换的风格大概率将延续。配置上,关注电力设(she)备板块。近(jin)日(ri)多家电力设(she)备上市公司(si)披露财报,业绩表现(xian)亮眼、并受(shou)到市场的追捧,显示出(chu)行业的高(gao)景气度,可关注尚未(wei)披露业绩、同时相对滞(zhi)涨(zhang)的电力设(she)备企业。

光大证券指出(chu),市场低开高(gao)走,“低开”是因为美国3月CPI数据超预期,美股普跌,拖累A股低开;“高(gao)走”的主要原因有二:一(yi)是秘塔(ta)AI搜索(suo)大火(huo),刺激(ji)AI概念全线反(fan)弹,带动整个市场;二是盘中传出(chu)“有中大型券商暂停融券券源”的消息,刺激(ji)市场走高(gao)(临近(jin)收盘媒体(ti)又称“已重新投放部分券源”)。

展望后市,沪指再(zai)次在3000点附近(jin)开启反(fan)弹,显示出(chu)3000点的支撑较为明显;但在成交量相对不足的背景下(xia),市场或以存(cun)量博弈为主,指数或将继续在3000点上方震荡整理,热点轮动切换的风格大概率将延续。配置上,关注电力设(she)备板块。近(jin)日(ri)多家电力设(she)备上市公司(si)披露财报,业绩表现(xian)亮眼、并受(shou)到市场的追捧,显示出(chu)行业的高(gao)景气度,可关注尚未(wei)披露业绩、同时相对滞(zhi)涨(zhang)的电力设(she)备企业。

今日(ri)题材方面:

1、算力 | 4月11日(ri),国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,工(gong)信部副部长单忠德在发(fa)布会上表示,构建工(gong)业基础算力资(zi)源和应用能力融合体(ti)系,加快部署工(gong)业边缘数据中心,推动“云边端”算力协同发(fa)展。据中国信通院数据, 截至2022年底,我国算力总规模达(da)到180EFLOPS,同比增长近(jin) 30%,其中智(zhi)能算力规模占比约(yue)22.8%,同比 增长41.4%。截至2023年6月底,中国算力规模达(da)到197EFLOPS,同比增长30%,其中智(zhi)能算力规模占比达(da)25%,同比增长45%。

点评:根(gen)据 IDC圈不完全统(tong)计(ji),截至2023年底,全国带有“智(zhi)算中心”的项(xiang)目有129个,其中83个项(xiang)目有规模披露,规模总和超过(guo)7.7万P,其中在建规模4.9万P。IDC数据显示,2023-2027年中国智(zhi)能算力规模复合增长率33.9%。华泰证券表示,随着(zhe)Kimi等国产(chan)AI应用出(chu)圈,国内智(zhi)算也有望迎来从投资(zi)到应用回报的正向循环,带动包括交换机、液冷等在内的算力产(chan)业链技术升(sheng)级与需求提振(zhen)。

2、无线充电 | 据IT之家4月11日(ri)消息,北汽举行了极狐汽车达(da)尔文2.0技术品牌(pai)发(fa)布会,提到“无线充电”技术。据介绍(shao),极狐将采用非金(jin)属式电池耦合技术,实现(xian)“即停即充无线充电”,计(ji)划2025年量产(chan)。

点评:开源证券表示,无线充电方式优势在于可以省去人工(gong)插拔充电枪的环节,流畅无感(gan)地完成充电过(guo)程,更好地适配自动驾(jia)驶、自动泊车等场景。2022-2023年,华为、小米、极、一(yi)汽、长城、比亚迪(di)等主机厂(chang)均加大对电动汽车无线充电相关的专利布局。同时其指出(chu),无线充电基本原理是电磁感(gan)应,无线充电系统(tong)需具备异物检测、活物检测、引导对齐等多项(xiang)辅助(zhu)功能,需要研发(fa)相关技术,带来额外成本。招商证券指出(chu),随着(zhe)无线充电机在新能源车中应用更为广泛、所需功率加大,未(wei)来这将成为合金(jin)软磁等增量市场。据其预计(ji),自新能源产(chan)业兴起(qi),全球软磁粉芯总需求量持续高(gao)速(su)增长,预计(ji)到2026年全球总需求量将达(da)到32万吨,对应市场空间118亿。

3、家电 | 4月11日(ri),国家发(fa)改委副主任赵辰昕在《推动大规模设(she)备更新和消费品以旧换新行动方案》吹风会上表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未(wei)来几天就会正式出(chu)台。

点评:据德邦证券,国内消费者对于家电产(chan)品存(cun)在“用到不能用才换”的心理,所以国内存(cun)在大量超期服役的老(lao)旧家电,这为“以旧换新”理论上具备拉动家电市场空间扩容的确定性。东(dong)方证券复盘,在上一(yi)轮补贴期间申万家电指数累计(ji)上涨(zhang)40.46%。其测算,若本轮补贴300亿左右,那么将撬动大约(yue)2700亿家电销售规模,空调、冰箱、洗衣机对应政策拉动销量为1494万台、3259万台、3408万台,对冰箱、洗衣机弹性更大。同时参(can)考上一(yi)轮的政策方案,对于高(gao)端绿色智(zhi)能家电的补贴有望带动冰洗产(chan)品结(jie)构升(sheng)级的进一(yi)步加速(su)。

4、汽车拆解 |据上证报报道,4月11日(ri)国务院政策例行吹风会上,多部门负责人介绍(shao)《推动大规模设(she)备更新和消费品以换新行动方案》有关情况。国家发(fa)展改革(ge)委表示,大规模设(she)备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设(she)备、消费品如何处理的问题。将加快发(fa)展“换新+回收”物流体(ti)系和新模式,进一(yi)步完善再(zai)生资(zi)源回收网络。根(gen)据行动方案,到2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约(yue)一(yi)倍,二手车交易量要比2023年增长45%。

点评:华泰证券认为,2023年潜在汽车拆解市场约(yue)1700亿元,但目前我国报废机动车回收数量远低于潜在报废量,背后原因或在于汽车拆解行业相关政策法规不完善,导致大量报废车流入非正规渠道。随着(zhe)财政补贴结(jie)合以旧换新,正规报废渠道收车价(jia)格竞争力有望提升(sheng)。在政策支持下(xia),汽车拆解厂(chang)商的税收和用地也有望获得保障,具备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出(chu)。

1、算力 | 4月11日(ri),国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,工(gong)信部副部长单忠德在发(fa)布会上表示,构建工(gong)业基础算力资(zi)源和应用能力融合体(ti)系,加快部署工(gong)业边缘数据中心,推动“云边端”算力协同发(fa)展。据中国信通院数据, 截至2022年底,我国算力总规模达(da)到180EFLOPS,同比增长近(jin) 30%,其中智(zhi)能算力规模占比约(yue)22.8%,同比 增长41.4%。截至2023年6月底,中国算力规模达(da)到197EFLOPS,同比增长30%,其中智(zhi)能算力规模占比达(da)25%,同比增长45%。

点评:根(gen)据 IDC圈不完全统(tong)计(ji),截至2023年底,全国带有“智(zhi)算中心”的项(xiang)目有129个,其中83个项(xiang)目有规模披露,规模总和超过(guo)7.7万P,其中在建规模4.9万P。IDC数据显示,2023-2027年中国智(zhi)能算力规模复合增长率33.9%。华泰证券表示,随着(zhe)Kimi等国产(chan)AI应用出(chu)圈,国内智(zhi)算也有望迎来从投资(zi)到应用回报的正向循环,带动包括交换机、液冷等在内的算力产(chan)业链技术升(sheng)级与需求提振(zhen)。

2、无线充电 | 据IT之家4月11日(ri)消息,北汽举行了极狐汽车达(da)尔文2.0技术品牌(pai)发(fa)布会,提到“无线充电”技术。据介绍(shao),极狐将采用非金(jin)属式电池耦合技术,实现(xian)“即停即充无线充电”,计(ji)划2025年量产(chan)。

点评:开源证券表示,无线充电方式优势在于可以省去人工(gong)插拔充电枪的环节,流畅无感(gan)地完成充电过(guo)程,更好地适配自动驾(jia)驶、自动泊车等场景。2022-2023年,华为、小米、极、一(yi)汽、长城、比亚迪(di)等主机厂(chang)均加大对电动汽车无线充电相关的专利布局。同时其指出(chu),无线充电基本原理是电磁感(gan)应,无线充电系统(tong)需具备异物检测、活物检测、引导对齐等多项(xiang)辅助(zhu)功能,需要研发(fa)相关技术,带来额外成本。招商证券指出(chu),随着(zhe)无线充电机在新能源车中应用更为广泛、所需功率加大,未(wei)来这将成为合金(jin)软磁等增量市场。据其预计(ji),自新能源产(chan)业兴起(qi),全球软磁粉芯总需求量持续高(gao)速(su)增长,预计(ji)到2026年全球总需求量将达(da)到32万吨,对应市场空间118亿。

3、家电 | 4月11日(ri),国家发(fa)改委副主任赵辰昕在《推动大规模设(she)备更新和消费品以旧换新行动方案》吹风会上表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未(wei)来几天就会正式出(chu)台。

点评:据德邦证券,国内消费者对于家电产(chan)品存(cun)在“用到不能用才换”的心理,所以国内存(cun)在大量超期服役的老(lao)旧家电,这为“以旧换新”理论上具备拉动家电市场空间扩容的确定性。东(dong)方证券复盘,在上一(yi)轮补贴期间申万家电指数累计(ji)上涨(zhang)40.46%。其测算,若本轮补贴300亿左右,那么将撬动大约(yue)2700亿家电销售规模,空调、冰箱、洗衣机对应政策拉动销量为1494万台、3259万台、3408万台,对冰箱、洗衣机弹性更大。同时参(can)考上一(yi)轮的政策方案,对于高(gao)端绿色智(zhi)能家电的补贴有望带动冰洗产(chan)品结(jie)构升(sheng)级的进一(yi)步加速(su)。

4、汽车拆解 |据上证报报道,4月11日(ri)国务院政策例行吹风会上,多部门负责人介绍(shao)《推动大规模设(she)备更新和消费品以换新行动方案》有关情况。国家发(fa)展改革(ge)委表示,大规模设(she)备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设(she)备、消费品如何处理的问题。将加快发(fa)展“换新+回收”物流体(ti)系和新模式,进一(yi)步完善再(zai)生资(zi)源回收网络。根(gen)据行动方案,到2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约(yue)一(yi)倍,二手车交易量要比2023年增长45%。

点评:华泰证券认为,2023年潜在汽车拆解市场约(yue)1700亿元,但目前我国报废机动车回收数量远低于潜在报废量,背后原因或在于汽车拆解行业相关政策法规不完善,导致大量报废车流入非正规渠道。随着(zhe)财政补贴结(jie)合以旧换新,正规报废渠道收车价(jia)格竞争力有望提升(sheng)。在政策支持下(xia),汽车拆解厂(chang)商的税收和用地也有望获得保障,具备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出(chu)。

今日(ri)无新股申购(gou)。

再(zai)来看上市公司(si)公告精华:

1、山东(dong)黄金(jin):预计(ji)一(yi)季度净(jing)利润为6.5亿元至7.5亿元,同比增加48.11%到70.90%;一(yi)季度黄金(jin)价(jia)格持续上行以及并购(gou)银泰黄金(jin),对公司(si)利润上涨(zhang)起(qi)到了积极促(cu)进作用。

2、京东(dong)方A:2024年第(di)一(yi)季度净(jing)利润预增223%-304%。

3、朗特智(zhi)能:一(yi)季度净(jing)利润4027.5万元,同比增长2123.29%,报告期内,获得电子雾化设(she)备客户的大量订单,带动消费类电子业务整体(ti)销售额快速(su)上升(sheng)。

4、明阳智(zhi)能:预计(ji)2024年第(di)一(yi)季度业净(jing)利润2.5亿元-3.5亿元,同比扭亏。

5、华电重工(gong):与北方华锦联合石化有限公司(si)签署了《精细化工(gong)及原料工(gong)程项(xiang)目原煤、石油焦、灰储存(cun)及输送工(gong)程总承包(EPC)》合同,合同金(jin)额约(yue)7亿元。

6、沃尔核材:预计(ji)第(di)一(yi)季度归母(mu)净(jing)利润1.77亿元-2.08亿元,同比增长70%—100%。

7、上海洗霸:固(gu)态电池相关业务暂未(wei)形(xing)成长期稳(wen)定收入,对公司(si)整体(ti)业绩暂不构成影响。

8、莱绅通灵:截至2024年4月11日(ri),克(ke)复荣光累计(ji)减持1%股份,减持计(ji)划实施(shi)完毕;公司(si)黄金(jin)业务的采购(gou)成本和销售价(jia)格受(shou)金(jin)价(jia)波(bo)动的影响较大,鉴于近(jin)期黄金(jin)价(jia)格上涨(zhang)较大,若未(wei)来黄金(jin)价(jia)格下(xia)跌,可能存(cun)在黄金(jin)产(chan)品成本偏(pian)高(gao)、盈(ying)利水平(ping)下(xia)降、存(cun)货减值的风险。

1、山东(dong)黄金(jin):预计(ji)一(yi)季度净(jing)利润为6.5亿元至7.5亿元,同比增加48.11%到70.90%;一(yi)季度黄金(jin)价(jia)格持续上行以及并购(gou)银泰黄金(jin),对公司(si)利润上涨(zhang)起(qi)到了积极促(cu)进作用。

2、京东(dong)方A:2024年第(di)一(yi)季度净(jing)利润预增223%-304%。

3、朗特智(zhi)能:一(yi)季度净(jing)利润4027.5万元,同比增长2123.29%,报告期内,获得电子雾化设(she)备客户的大量订单,带动消费类电子业务整体(ti)销售额快速(su)上升(sheng)。

4、明阳智(zhi)能:预计(ji)2024年第(di)一(yi)季度业净(jing)利润2.5亿元-3.5亿元,同比扭亏。

5、华电重工(gong):与北方华锦联合石化有限公司(si)签署了《精细化工(gong)及原料工(gong)程项(xiang)目原煤、石油焦、灰储存(cun)及输送工(gong)程总承包(EPC)》合同,合同金(jin)额约(yue)7亿元。

6、沃尔核材:预计(ji)第(di)一(yi)季度归母(mu)净(jing)利润1.77亿元-2.08亿元,同比增长70%—100%。

7、上海洗霸:固(gu)态电池相关业务暂未(wei)形(xing)成长期稳(wen)定收入,对公司(si)整体(ti)业绩暂不构成影响。

8、莱绅通灵:截至2024年4月11日(ri),克(ke)复荣光累计(ji)减持1%股份,减持计(ji)划实施(shi)完毕;公司(si)黄金(jin)业务的采购(gou)成本和销售价(jia)格受(shou)金(jin)价(jia)波(bo)动的影响较大,鉴于近(jin)期黄金(jin)价(jia)格上涨(zhang)较大,若未(wei)来黄金(jin)价(jia)格下(xia)跌,可能存(cun)在黄金(jin)产(chan)品成本偏(pian)高(gao)、盈(ying)利水平(ping)下(xia)降、存(cun)货减值的风险。

*免责声(sheng)明:文章内容仅(jin)供参(can)考,不构成投资(zi)建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

发(fa)布于:上海市
责任编辑:姜 丽
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