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上海东正汽车金融客户服务电话
2023-04-25 11:15:50
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大全能源:高回报是上市(shi)公司最大的诚意,分红,企业,市(shi)场(chang)

巴菲特在致股民信中说,只有(you)满足(zu)两个条件时,伯克希尔会回购股票:一是公司拥(yong)有(you)充裕的资金来维持日常运转;二(er)是股票价格远低于保守估计的公司内在价值。

当下,股东回报将成为资本市(shi)场(chang)新常态。

引(yin)领市(shi)场(chang)价值投资

股东回报是上市(shi)公司向其(qi)股东分配利润的一种方式(shi),通(tong)常包括现金分红和股票回购等形式(shi)。

4月2日,高纯多晶硅制造商龙头大全能源(688303)发布(bu)公告称,截至2024年3月31日,公司累计回购公司股份约784万股,占公司总股本约21.45亿股的比例为0.3654%,回购成交的最高价为40.58元/股,最低价为25.7元/股,支付的资金总额为人民币约2.68亿元。

贯彻(che)股东回报这件事,上市(shi)不久的大全能源一直都可圈(quan)可点。公司践(jian)行共享共赢(ying)的理念,持续担当企业公民责任。在分红方面,大全能源自2021年上市(shi)以来累计分红2次,累计分红金额为88.50亿元。

据科创板日报报道,2022年共有(you)333家(jia)公司分红,大全能源以11.55亿元的分红额度跻身(shen)前三。在2023年上半年,大全能源分红额度达(da)到76.9亿元,光是它一家(jia),就贡献了上半年总额的24%。大全能源成为当时股东回报最多的公司,分红率达(da)到9.03%。

兴(xing)证策略认为,分红率持续提(ti)升的个股往往具备以下特征(zheng):一是市(shi)值规模更大;二(er)是盈利能力(li)更强更稳健;三是资本扩(kuo)张意愿更低;四是现金流更为充裕;五是股权相对集中;六是每股未分配利润更多。而作为硅料行业代表性企业,大全能源也成为了引(yin)领市(shi)场(chang)进行价值投资的一面旗帜。

历史底部——硅料跌破5万元关口

硅料是典型的周期性行业,此前已经历经多轮市(shi)场(chang)沉浮。2023年以来,硅料供需不断错配,价格暴跌。4月17日,中国有(you)色金属工业协(xie)会硅业分会(简称“硅业分会”)披露(lu)的数据显示,硅料价格全线(xian)大幅下跌,主流价格区间跌破5万元/吨。目(mu)前,行业整体板块估值位于历史底部。

要知道,硅料一度站上过30万元/吨的高点。不同于光伏制造其(qi)他(ta)环节,项目(mu)投资规模小、进入门槛低、企业跨(kua)界相对容易,多晶硅环节头部企业集中、规模大、工艺难(nan),企业之间的成本差异显著大于其(qi)他(ta)光伏环节。在行业上行期,硅料环节的毛利率上涨幅度最大;在行业下行时,毛利率下降幅度也是最大。

而在如今行业产能过剩的背景下,大全能源仍旧保持满产满销,保证稳定业绩,光这一点就甩(shuai)了同行几条街。2023年,公司内蒙(meng)古一期年产10万吨高纯多晶硅如期建成。产能从(cong)2022年底的10.5万吨攀升至20.5万吨,同比增长95.24%。产量由2022年的13.38万吨攀升至19.8万吨,同比增加47.8%,占本年度国内多晶硅产量的13.8%,产量稳居第一梯队。2023年全年多晶硅销量20万吨,同比增加50.5%,产销率达(da)101.1%,库存始(shi)终(zhong)处(chu)于低位。

从(cong)一个产业的周期上看,优质供给比需求更重要。大全能源99%以上的产品(pin)能满足(zu)下游单晶硅片需求,99%以上产品(pin)超过光伏一级达(da)到电子三级标(biao)准以上,99%以上产品(pin)在电子一级标(biao)准以上。公司已经成为国内具备N型硅料批量、连续、稳定生产能力(li)的企业,新疆基地70%产能可生产N型硅料,内蒙(meng)古基地100%产能可生产N型硅料。

InfoLink Consulting预(yu)测,2024年,P型电池技术的市(shi)占率将下降至23%,N型电池技术的市(shi)占率将增至70%以上。N型技术替代P型技术已成行业趋势(shi),大全能源继续紧跟市(shi)场(chang)需求步伐,通(tong)过一系列(lie)对工艺技术、设备管理的优化和技改,持续提(ti)升品(pin)质,快速提(ti)高N型硅料的产出比例。2025年后,公司N型占比将大于等于90%,力(li)争做到100%。

值得关注的是,大全能源继续深耕(geng)“向上发展及横向拓展”的总体发展战(zhan)略,公司将目(mu)光瞄向了中国半导体业被卡脖子的领域,芯片用(yong)电子级多晶硅将于今年6月份投产。

上市(shi)公司的长期价值

伴随着中国经济发展进入新常态,监(jian)管层(ceng)的政策导向越来越清晰,“股东回报”逐渐成为资本市(shi)场(chang)存在和发展的基石(shi),也是每一家(jia)上市(shi)公司提(ti)升市(shi)值,实现价值最大化的一种重要方式(shi)。

近期,国务院印(yin)发《关于加强监(jian)管防范风险推动资本市(shi)场(chang)高质量发展的若干意见》(以下简称新“国九条”),强调“强化上市(shi)公司现金分红监(jian)管”。并提(ti)到,要求上市(shi)公司综合考虑未分配利润、当期业绩等因(yin)素确定分红频次,并在具备条件的情况下增加分红频次,稳定投资者(zhe)分红预(yu)期。

上市(shi)公司在稳定投资者(zhe)预(yu)期时,需关注自身(shen)经营研发投入与可持续发展,根据实际情况做好股东回报计划。回报投资者(zhe)的关键,还在于持续提(ti)高上市(shi)公司质量。

企业高质量生产经营的本质是创造稳定现金流的能力(li),主营业务良(liang)好的公司,其(qi)长期现金流十分强劲。一方面,有(you)利于市(shi)场(chang)认可公司股价未来的增长空间;另一方面,公司积(ji)极持续分红,把利润共享给投资者(zhe),或利用(yong)回购手段,减少市(shi)场(chang)流通(tong)股,增加剩余股票的价值。

在一众硅料企业中,大全能源的资产负债率低、现金流充裕,资产质量继续保持显著性向好。据公司最新财报数据显示,2023年大全能源实现营业收入163.29亿元,实现归属于上市(shi)公司股东的净利润57.63亿元,资产负债率为13.44%,经营现金流充足(zu)为87.4亿元,货币资金约196.29亿元。

PVinfolink预(yu)测,光伏装机未来十年或迎来十倍增长,预(yu)计2050年全球新增装机需求达(da)1246-1491GW。光伏行业仍呈现确定性增长,只是此轮周期淘汰赛已经开始(shi)。就如大全能源副董事长徐翔(xiang)所(suo)说:“经过这一轮周期调整后,未来的行业竞争一定是质量加成本的竞争,市(shi)场(chang)将上演优胜劣汰,只有(you)高质量、低成本的企业才能更好地活下来。”

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