安吉融资租赁车贷人工服务电话
2024-04-21 15:41:00
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8月出口同增2倍、9月创21万(wan)吨新(xin)高!主(zhu)流航空“新(xin)能源”生(sheng)物(wu)柴油景气度上行,燃料,原(yuan)料,行业
作为交通领域能源转型重点方向、主(zhu)流航空“新(xin)能源”的生(sheng)物(wu)柴油,迎来(lai)高景气周期。
01
生(sheng)物(wu)柴油并非特别新(xin)兴的行业
生(sheng)物(wu)柴油凭借良好的可再生(sheng)性及减排效应,已是(shi)交通领域能源转型的重要方向。
生(sheng)物(wu)柴油与普通石化柴油相(xiang)比,在燃料性能、润滑性能、可再生(sheng)性上更具有优(you)势,还能显著减少温室气体、硫和芳烃等有毒物(wu)质的排放。生(sheng)物(wu)柴油最早诞生(sheng)于19世纪的英国,历经百年(nian)探索,生(sheng)物(wu)柴油制备技术(shu)逐渐(jian)走向成熟,并在能源安全和低碳减排的驱使下受到(dao)广泛(fan)关注。
根(gen)据(ju)当前欧盟规则(ze),将生(sheng)物(wu)燃料分为两(liang)大类,第一类为传统生(sheng)物(wu)燃料(Conventional Biofuel),主(zhu)要以粮食作为原(yuan)料生(sheng)产生(sheng)物(wu)柴油,分为RME(菜籽油制成的生(sheng)物(wu)柴油)、SME(豆油制成的生(sheng)物(wu)柴油)、PME(棕(zong)榈油制成的生(sheng)物(wu)柴油)等,欧洲本土生(sheng)物(wu)柴油生(sheng)产以及进口的生(sheng)物(wu)柴油依然以传统生(sheng)物(wu)柴油为主(zhu)。
第二类为先进生(sheng)物(wu)燃料(Advanced Biofuel),是(shi)以非粮食为原(yuan)料生(sheng)产,包括PARTA和PARTB两(liang)种类型,PARTA主(zhu)要以各种农作物(wu)的非食用部分作为原(yuan)料,由于该(gai)类原(yuan)料所含碳链较短,双键较多,主(zhu)要制成生(sheng)物(wu)乙醇,氢化植物(wu)油(HVO)等燃料;PARTB主(zhu)要以废油脂、动物(wu)脂肪作为原(yuan)料生(sheng)产燃料(UCOME),其碳链较长,结构(gou)更接近(jin)化石柴油。相(xiang)比传统生(sheng)物(wu)燃料,用废油脂制备的生(sheng)物(wu)柴油(UCOME)拥有更高的温室气体(GHS)减排属性。
各国基于自身国情,以不(bu)同原(yuan)料制备生(sheng)物(wu)柴油。其中欧盟以菜籽油为主(zhu),美洲以大豆油为主(zhu),东南亚以棕(zong)榈油为主(zhu),中国奉行“不(bu)与人争粮”政(zheng)策,主(zhu)要采用废油脂为原(yuan)料生(sheng)产生(sheng)物(wu)柴油。

图/各公(gong)司(si)公(gong)告
生(sheng)物(wu)柴油技术(shu)仍在不(bu)断迭代(dai),目前主(zhu)流生(sheng)物(wu)柴油产品主(zhu)要为第一代(dai)生(sheng)物(wu)柴油脂肪酸甲酯和第二代(dai)生(sheng)物(wu)柴油氢化动植物(wu)油。第三代(dai)生(sheng)物(wu)柴油由于提取和分离难度较大,生(sheng)产成本较高,全球占比不(bu)足(zu)2%,但(dan)其具有更高碳减排效应且原(yuan)材料不(bu)占用耕地、无规模限制,是(shi)长期具备发展潜力的制备工(gong)艺。

生(sheng)物(wu)柴油反应原(yuan)理 数据(ju)来(lai)源:CNKI
生(sheng)物(wu)柴油在国内的发展时间(jian),也并不(bu)短。
中国生(sheng)物(wu)柴油产业起步于21世纪初,2003年(nian)之前国际油价(jia)低迷,企(qi)业处(chu)于初步探索期经营困难,2003年(nian)后油价(jia)上涨,行业开始扩产。2008年(nian)受金融危机影响,国际油价(jia)暴跌,生(sheng)物(wu)柴油市场需求明显萎缩,造成企(qi)业停产或倒闭。
2011年(nian),国际原(yuan)油价(jia)格回升维持高位,掀起生(sheng)物(wu)柴油投资热潮,推动行业产能扩张至历史峰值350万(wan)吨。2011年(nian)2月,我(wo)国正式实施《生(sheng)物(wu)柴油调合燃料(B5)》标准,要求生(sheng)物(wu)柴油的添加标准为1-5%。
之后OPEC(石油输出国组织)大幅增产导致国际原(yuan)油价(jia)格大幅下跌连带生(sheng)物(wu)柴油价(jia)格下降(jiang),国内柴油市场供过于求,原(yuan)料供应短缺及市场认知有限使得生(sheng)物(wu)柴油难以进入成品油市场,生(sheng)柴陷入“优(you)质产品低价(jia)卖,合法产品非法卖”的困局,加之2015年(nian)国家将生(sheng)物(wu)柴油生(sheng)产企(qi)业增值税(shui)即征即退100%降(jiang)为70%挤压产品净利润,企(qi)业普遍亏损(sun)严重,甚至被迫停产、破产,名义产能由2015年(nian)的350万(wan)吨急剧下降(jiang)至2016年(nian)234万(wan)吨。
在2017年(nian)之后,油价(jia)回暖叠(die)加海外需求上行,行业逐步复(fu)苏(su)。国内生(sheng)物(wu)柴油企(qi)业名义产能趋于稳(wen)定(ding),产能释放率与产量逐年(nian)增长,行业在经历过沉浮后逐渐(jian)走向成熟稳(wen)定(ding)。自2016年(nian)行业龙头(tou)卓越新(xin)能生(sheng)物(wu)柴油产品开始批量出口欧洲以来(lai),我(wo)国生(sheng)物(wu)柴油行业逐步走向外销欧洲为主(zhu)。
近(jin)年(nian)来(lai),多因素正驱动生(sheng)物(wu)柴油景气度不(bu)断上行。
02
景气不(bu)断提升
中国出口量大幅增长
当前全球生(sheng)物(wu)柴油需求量仍在不(bu)断增长。
首先得益(yi)于全球范围内减排政(zheng)策的持续推进,主(zhu)要消费地区对生(sheng)物(wu)柴油掺混比例的要求逐年(nian)提高。例如欧盟地区生(sheng)物(wu)柴油掺混比例从(cong)2013年(nian)的5.6%提升至2020年(nian)的7.8%,伴随更为严格的可再生(sheng)能源指令的实施,欧盟地区掺混比例将持续提升。印度尼西亚的B30、马来(lai)西亚的B20及巴西的B12等亦对生(sheng)物(wu)柴油长期需求形成良好支撑。(释义:印度尼西亚目前实施B30生(sheng)物(wu)柴油强制掺混计划(hua),即强制要求30%的棕(zong)榈生(sheng)物(wu)燃料与70%的柴油混合)
同时疫情叠(die)加俄乌冲突加剧能源危机,加速可再生(sheng)燃料应用。2020年(nian)以来(lai),原(yuan)油价(jia)格出现修复(fu)回升,我(wo)国生(sheng)物(wu)柴油行业产能利用率从(cong)2019年(nian)的35%提至2021年(nian)的66%。随着俄乌冲突的持续,欧洲能源供给紧张价(jia)格高企(qi),可再生(sheng)能源转型需求迫切,生(sheng)物(wu)柴油作为传统能源的替代(dai)品之一,需求正在稳(wen)定(ding)释放。
2020年(nian)的全球生(sheng)物(wu)柴油产量约4300万(wan)吨,近(jin)10年(nian)全球需求复(fu)合增速达(da)10%。生(sheng)物(wu)柴油消费地区主(zhu)要集中在欧洲、美洲、东南亚等地区,欧洲地区生(sheng)物(wu)柴油消费量占比全球总消费量的47%。目前欧洲地区主(zhu)要以菜籽油为原(yuan)料,少量从(cong)东南亚地区进口棕(zong)榈油制生(sheng)物(wu)柴油,产品供不(bu)应求。

资料来(lai)源:REN21
其中国内出口量还明显受益(yi)于减排要求的提升。
《可再生(sheng)能源指令(RED)》在确定(ding)可再生(sheng)能源的比例要求时,同时也规定(ding)了(le)可再生(sheng)能源的计算规则(ze):生(sheng)物(wu)燃料只有满足(zu)60%最低温室气体(GHG)减排要求,才能计入欧盟和/或成员国目标,未达(da)到(dao)标准的生(sheng)物(wu)燃料按照一定(ding)比例进行扣减,而超出60%减排量的生(sheng)物(wu)柴油品类则(ze)进行相(xiang)应增量计算。
废油脂制备的生(sheng)物(wu)柴油(UCOME)的GHS减排量达(da)到(dao)83%,由于UCOME能够计算更多的生(sheng)物(wu)燃料消耗(hao)量,更容易达(da)到(dao)欧洲各国设定(ding)的掺混比例要求,故而UCOME在欧洲具有特殊的竞(jing)争力。废油脂生(sheng)物(wu)柴油UCOME竞(jing)争力逐渐(jian)增强,现已成为欧洲第二大生(sheng)物(wu)柴油原(yuan)料,占生(sheng)柴原(yuan)料的23%,而这主(zhu)要就进口于中国。
根(gen)据(ju)海关总署数据(ju),2022年(nian)1-8月国内生(sheng)物(wu)柴油总出口量115.1万(wan)吨,同比增长49.2%,其中8月份出口21.0万(wan)吨,同比增长183.4%,环比增长6.2%,8月出口均(jun)价(jia)1768.7美元/吨,较年(nian)初上涨8.8%,同比上涨15.5%。2022年(nian)9月生(sheng)物(wu)柴油的出口量分别达(da)到(dao) 21.06 万(wan)吨,创下历史新(xin)高。

资料来(lai)源:卓创资讯
2022年(nian)1-8月出口均(jun)价(jia)1747美元/吨,同比增长37%,行业处(chu)于量价(jia)齐升的态势中。

资料来(lai)源:卓创资讯
考虑到(dao)未来(lai)航空领域还有巨大的硬性需求,生(sheng)物(wu)柴油景气度仍有望维持。
03
航空需求较为硬性
未来(lai)量增基石稳(wen)固
未来(lai)更为可观的增量其实来(lai)自于航空领域。
与陆面交通相(xiang)比,航空的能量密度要求及发动机结构(gou)决定(ding)了(le)其短期无法实现电气化改造,采用生(sheng)物(wu)航煤SAF是(shi)是(shi)航空领域实现减排、新(xin)能源化的核(he)心手段(duan)。
2022年(nian)6月28日我(wo)国首套10万(wan)吨/年(nian)以废油脂为原(yuan)材料的生(sheng)物(wu)航煤产线实现规划(hua)化试产,后续中国、美国等国启(qi)动生(sheng)物(wu)航煤应用具有较高确定(ding)性。
9月14日,欧洲议会表决也通过了(le)对欧盟修订后的可再生(sheng)能源指令(REDII)的修正案,提出到(dao)2030年(nian)可再生(sheng)燃料在交通运输业的占比达(da)到(dao)29%,高于2021年(nian)提议的26%,同时PARTA类型先进生(sheng)物(wu)燃料2022年(nian)至少达(da)到(dao)0.2%,并在2025年(nian)增加到(dao)1%,2030年(nian)增加到(dao)4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%),PARTBUCOME部分原(yuan)料不(bu)设置上限,欧盟成员国必须在2024年(nian)12月31日前实施修订后的REDⅢ。
航空煤油方面,2025年(nian)欧洲飞机开始强制生(sheng)物(wu)航煤(SAF)2%的添加比例,2030年(nian)混掺比例达(da)到(dao)5%,2050年(nian)添加比例达(da)63%。仅欧洲长期需求潜力就达(da)仅欧洲长期需求潜力就达(da)4300万(wan)吨/年(nian),相(xiang)当于当前4000万(wan)吨/年(nian)生(sheng)物(wu)柴油一倍需求增量。日本政(zheng)府也计划(hua)到(dao)2030年(nian)将国内航空公(gong)司(si)燃料的10%全都(dou)替换为可持续航空燃料。
全球主(zhu)要生(sheng)物(wu)柴油消费国家及地区的强制性与鼓(gu)励性政(zheng)策促进生(sheng)物(wu)柴油市场不(bu)断增大,以政(zheng)策基础及历史数据(ju)作出掺混比例假设,机构(gou)预计2030年(nian)全球生(sheng)物(wu)柴油消费量将达(da)6617万(wan)吨,约为2021年(nian)消费量的1.42倍,2022-2030年(nian)全球生(sheng)物(wu)柴油消费量年(nian)复(fu)合增长率达(da)3.35%。其中,欧盟、巴西和亚太地区2030年(nian)生(sheng)物(wu)柴油需求量分别达(da)2442万(wan)吨、973万(wan)吨和1413万(wan)吨。
此背(bei)景下,国内生(sheng)物(wu)柴油产业链中的企(qi)业,也在纷纷加大投入。
04
头(tou)部企(qi)业纷纷投产
迎接未来(lai)高景气
我(wo)国生(sheng)物(wu)柴油行业进入加速发展期,各方参与主(zhu)体均(jun)纷纷开展扩产计划(hua),考虑到(dao)废油脂资源的稀缺性,上游的废油脂回收资源将成为产业链的关键壁垒。

目前头(tou)部企(qi)业纷纷加速扩产。2021年(nian)我(wo)国生(sheng)物(wu)柴油产能CR5为61%,产能前5的企(qi)业分别是(shi)卓越新(xin)能、三聚环保、河北金谷(gu)、易高生(sheng)物(wu)、常佑生(sheng)物(wu),产能分别为40万(wan)吨、40万(wan)吨、25万(wan)吨、25万(wan)吨、20万(wan)吨。
截止2022H1,国内多家生(sheng)物(wu)柴油企(qi)业相(xiang)继宣(xuan)布生(sheng)物(wu)柴油产能扩建或新(xin)建计划(hua)。在国内政(zheng)策和海外需求的推动下,根(gen)据(ju)目前已宣(xuan)布扩产规划(hua)将达(da)419万(wan)吨/年(nian),多家企(qi)业入局加剧行业竞(jing)争。

资料来(lai)源:公(gong)司(si)公(gong)告
其中卓越新(xin)能是(shi)国内第一家从(cong)事废弃油脂制备生(sheng)物(wu)柴油的技术(shu)研(yan)发并率先实现工(gong)业化生(sheng)产的企(qi)业,是(shi)目前国内产销规模最大、出口量最多的生(sheng)物(wu)柴油生(sheng)产企(qi)业。
截至2021年(nian)底,公(gong)司(si)生(sheng)物(wu)柴油产能规模达(da)40万(wan)吨,生(sheng)物(wu)基材料产能规模达(da)9万(wan)吨。公(gong)司(si)计划(hua)用3-5年(nian)时间(jian)完成生(sheng)物(wu)柴油年(nian)产能规模达(da)到(dao)75万(wan)吨、生(sheng)物(wu)基材料年(nian)产能规模达(da)到(dao)25万(wan)吨的目标,打造“生(sheng)物(wu)质能化一体化”的领先企(qi)业。
嘉澳环保则(ze)是(shi)长期深耕环保增塑(su)剂业务(wu),2016年(nian)公(gong)司(si)收购东江能源100%股份向产业链上游延伸,切入生(sheng)物(wu)柴油业务(wu)。东江能源生(sheng)物(wu)质能源项目年(nian)产能为15万(wan)吨,2021年(nian)产能利用率96.33%,产品一部分自用,作为环保型增塑(su)剂的原(yuan)材料,另一部分精炼提纯制成生(sheng)物(wu)柴油外销,主(zhu)要出口欧美。
子公(gong)司(si)绿色新(xin)能源规划(hua)年(nian)产35万(wan)吨生(sheng)物(wu)柴油及原(yuan)料项目,其中20万(wan)吨生(sheng)物(wu)柴油产能已于2022年(nian)6月投产。2022年(nian)9月,公(gong)司(si)计划(hua)投资100万(wan)吨/年(nian)生(sheng)物(wu)航煤项目,其中第一期计划(hua)投资约40亿元,建设50万(wan)吨/年(nian)生(sheng)物(wu)航煤项目,计划(hua)于2023年(nian)1月开工(gong)建设。
山高环能是(shi)餐厨处(chu)置龙头(tou),借助招(zhao)投标和收购,规模处(chu)于加速扩张中。2020年(nian)公(gong)司(si)收购十方环能开启(qi)餐厨业务(wu)布局,通过处(chu)理餐厨垃圾和外购油脂,经加工(gong)后获得UCO等可再生(sheng)产品。公(gong)司(si)餐厨垃圾资源化处(chu)理投运规模位居(ju)国内前列,截至2022H1投资运营产能达(da)4030吨/日,拟收购项目产能300吨/日。公(gong)司(si)将通过招(zhao)投标、收购等方式持续提升产能规模。公(gong)司(si)依靠提油工(gong)艺改进,2021年(nian)度综合提油率已超4%。
公(gong)司(si)目前在进行产业链后端延伸,深入布局生(sheng)物(wu)柴油产能。2022年(nian)2月,公(gong)司(si)公(gong)告将与滨阳燃化合作开展40万(wan)吨/年(nian)的改造二代(dai)生(sheng)物(wu)柴油生(sheng)产项目,及新(xin)建30万(wan)吨/年(nian)一代(dai)生(sheng)物(wu)柴油加工(gong)生(sheng)产项目。2022年(nian)9月,公(gong)司(si)与山东尚能签署协议,拟共同出资建设10万(wan)吨/年(nian)酯基生(sheng)物(wu)柴油和40万(wan)吨/烃基生(sheng)物(wu)柴油项目。
东华能源则(ze)是(shi)携(xie)手技术(shu)伙(huo)伴霍(huo)尼韦尔布局生(sheng)物(wu)航煤,进行副产氢高值化利用。2022年(nian)2月,公(gong)司(si)与霍(huo)尼韦尔签署战略合作协议,在广东省茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园,并建设两(liang)套年(nian)产50万(wan)吨的Ecofining工(gong)艺装置,利用氢气加地沟油生(sheng)产可持续生(sheng)物(wu)航煤。该(gai)项目计划(hua)分两(liang)期进行建设,其中第一套装置计划(hua)于2023年(nian)投产。
霍(huo)尼韦尔UOP的Ecofining航煤技术(shu)是(shi)目前唯一得到(dao)欧盟认证(zheng)、已经达(da)到(dao)100%试航标准的技术(shu)。利用生(sheng)物(wu)质原(yuan)料加氢气制造生(sheng)物(wu)航煤,是(shi)氢气最佳利用路径,可以大幅度提升氢气的利用价(jia)值,未来(lai)发展空间(jian)大。
以上企(qi)业有望在生(sheng)物(wu)柴油高景气阶段(duan),迎来(lai)一波不(bu)错的发展机遇。