巨化股(gu)份拟14亿元控股(gu)飞源化工(gong) 洪泰基金享有(you)标的优先受让权,公(gong)司,股(gu)权收购,交易
2023-12-07 03:37:04
氟化工(gong)龙头巨化股(gu)份(600160)出手(shou)了,拟通过(guo)股(gu)权收购和增资扩股(gu),耗资近14亿元取(qu)得淄博飞源化工(gong)有(you)限公(gong)司(下称“飞源化工(gong)”)控股(gu)权。证券时(shi)报·e公(gong)司发明,作为战略投(tou)资者,洪泰基金享有(you)飞源化工(gong)优先受让权和出售权,巨化股(gu)份若要(yao)完成(cheng)上述交易,需与洪泰基金沟通协商。
12月5日晚(wan)公(gong)告显示,巨化股(gu)份拟以现金出资方式,收购飞源化工(gong)部分(fen)老股(gu)东持有(you)的5469.6万股(gu)权(占标的公(gong)司全部股(gu)权的30.15%),同时(shi),单方面(mian)添(tian)加标的公(gong)司注册(ce)资源7721.83万元,合计取(qu)得标的公(gong)司51%股(gu)权。
公(gong)告显示,此次交易金额13.94亿元。其中(zhong),收购标的公(gong)司股(gu)权金额57819.98万元;单方面(mian)临标的公(gong)司增资金额8.16亿元(具(ju)体以公(gong)司签订的交易协议为准,下同)。
据悉(xi),飞源化工(gong)建立于2004年,注册(ce)资金1.81亿元,主(zhu)营业务为基础化工(gong)原料、氟化工(gong)原料及后续产品(pin)的研发、生产与销售。拥有(you)较为完备的氟化工(gong)、环氧树(shu)脂家当链,产成(cheng)品(pin)线较为雄厚。主(zhu)要(yao)产品(pin)包括制冷剂二氟甲烷(R32)、五氟乙烷(R125)、四(si)氟乙烷(R134a)、R410A、R404A、R407C、R507;精细化学品(pin) R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯;其它产品(pin)氟化氢(qing)、氟化氢(qing)铵、硫酸、环氧氯丙烷、环氧树(shu)脂等(deng)。与巨化股(gu)份家当链协同互补性强。
财报数据显示,2022年,飞源化工(gong)营业支(zhi)出为28.15亿元,净利润-1860.49万元;标的公(gong)司归(gui)并财报显示,2022年实现营业支(zhi)出27.17亿元,净利润-4641.03万元。本(ben)年前5月,标的公(gong)司营业支(zhi)出为10.5亿元,净利润2564.87万元;标的公(gong)司归(gui)并财报显示,本(ben)年前5月营业支(zhi)出为10.04亿元,净利润1410.16万元。
值得一提的是,2022年度,飞源化工(gong)实际控制人(ren)邢汉银与淄博龙门洪泰家当投(tou)资合资企业(有(you)限合资)、泰安市洪泰新型产业化股(gu)权投(tou)资合资企业(有(you)限合资)签署《关于淄博飞源化工(gong)有(you)限公(gong)司之投(tou)资协议》,约定按投(tou)资前估值14.33亿元出资2亿元增资入股(gu)(折每股(gu)9.00元),以取(qu)得飞源化工(gong)12.25%的股(gu)权。
2022年7月及8月,飞源化工(gong)已分(fen)别(bie)收到前述两家机(ji)构转入的投(tou)资款,并于2023年8月完成(cheng)上述增资工(gong)商变更登记。
公(gong)告显示,此次巨化股(gu)份拟控股(gu)飞源化工(gong)的交易存在以上限定:飞源化工(gong)前期完成(cheng)引入战略投(tou)资者洪泰基金,相干协议中(zhong)约定邢汉银作为标的公(gong)司实控人(ren)不得转让飞源化工(gong)股(gu)权,且投(tou)资人(ren)享有(you)优先受让权和优先出售权;邢汉银作为飞源化工(gong)融资保证人(ren)将其持有(you)的7100万股(gu)权质押(ya)给了中(zhong)集融资租赁有(you)限公(gong)司;飞源化工(gong)其他金融机(ji)构融资协议中(zhong)均要(yao)求飞源化工(gong)控制权变更需要(yao)通知融资方或经融资方同意,否(fou)则将承担(dan)违约义务。
不外,巨化股(gu)份在此次收购公(gong)告中(zhong)表示,针对邢汉银作为标的公(gong)司实控人(ren)转让飞源化工(gong)股(gu)权受上述协议约定限定,巨化股(gu)份将会(hui)同标的公(gong)司及其实际控制人(ren)增强与洪泰基金沟通协商,以取(qu)得解除上述限定。如邢汉银转让股(gu)权受上述协议限定,可能导致公(gong)司收购标的股(gu)权未到达预定比例。不排除公(gong)司提高对标的公(gong)司增资比例,直大公(gong)司取(qu)得标的公(gong)司51%股(gu)权。
巨化股(gu)份称,若本(ben)次交易能顺遂完成(cheng),将充实公(gong)司核心家当氟化产业务,提升市场(chang)竞(jing)争地位,优化家当结构,增强竞(jing)争力,有(you)利于做强做优做大公(gong)司核心家当,增进公(gong)司高质量发展。