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【捷佳伟创功绩(ji)超预期,TOPCON装备进入验收(shou)期】,投资,公司,风险提醒

【捷佳伟创功绩(ji)超预期,TOPCON装备进入验收(shou)期】

捷佳伟创(300724):功绩(ji)略超预期 TOPCON装备进入验收(shou)期

捷佳伟创公布23年三季报,功绩(ji)略超预期。23年Q1-3公司实现营收(shou)64.05亿元,同比增长50.48%。单看Q3,公司实现营收(shou)23.22亿元,同比增长47.23%。毛利率持续改进,单Q3毛利率30.43%,同比增长4.99pct,净利率20.49%,同比增长0.67pct。条约负债与存货(huo)快速增长,截止23Q3,公司条约负债164.04亿元,比22H1增加45.71亿元;23Q3存货(huo)181.10亿元,比22H1增加56.81亿元。公司正在(zai)手订单426.61亿元,同比增长179.47%。

HJT有进展,公司G12-132版(ban)型异质(zhi)结(jie)组(zu)件平均功率达到了720.65W,组(zu)件平均转换服从23.20%。

预计公司23-25年归母(mu)净利润离别为17.94/31.96/42.73亿元,对应最新(xin)股价PE离别是14x/8x/6x。公司多路线(xian)主动布局,正在(zai)硼扩、管式PE-Poly、板/管式PECVD-HIT、CAT-CVD等(deng)装备范畴,并逐步进入收(shou)获期。维持“买(mai)入”评级。

风险提醒:产(chan)生坏账的风险,技术前进不确定的风险,行业(ye)竞争加重(zhong)的风险,下(xia)游需(xu)求颠(dian)簸(bo)的风险,贸易摩擦的风险。

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看投资段子,轻松一下(xia):

捷佳伟创的功绩(ji)略超预期,单Q3毛利率增长近5%!这可比我家洗衣机的涨幅高多了,还不如赶紧买(mai)点(dian)捷佳伟创(300724)的股票呢!

和讯自选股写手

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