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璞泰来定增融资28亿元仅为计(ji)划上限1/3 数百亿项目建设资金是否丰裕受关(guan)注,公司,一体化,四川(chuan)
我国(guo)网财经11月16日讯(记者 刘小菲)璞泰来的再(zai)融资事件有了新希望。
近期,璞泰来披露《2022年度非公然辟行A股股票发行情况(kuang)报(bao)告书》,公司经过非公然辟行股票1.22亿股,发行代价为23.16元/股,募(mu)集资金总额(e)28.2亿元,扣除发行用度后募(mu)集资金净额(e)为28.15亿元。
现实融资远低于预定金额(e)
根据(ju)璞泰来2022年7月发布的定增预案,公司计(ji)划向没有超过35名投资者非公然辟行没有超过2.09亿股,募(mu)集资金总额(e)没有超过85亿元。这说明,璞泰来最终定增募(mu)资金额(e)仅为计(ji)划上限的33.12%。
上述发行情况(kuang)报(bao)告书显示,璞泰来公司及联(lian)席主承销商于2023年10月19日开盘后合计(ji)向806名特定投资者发出《认购约请(qing)书》,但截至报(bao)备证监会后至申购报(bao)价最先前(qian)(即(ji)2023年10月24日8:30 前(qian))只收到5名新增投资者的认购意向,追(zhui)加(jia)认购约请(qing)阶段又(you)收到了2名新增投资者的认购意向。首轮认购中(zhong)共收到5单《申购报(bao)价单》,追(zhui)加(jia)认购期间共接收到14家投资者提交的《追(zhui)加(jia)申购报(bao)价单》。最终,璞泰来此次定增的发行对象(xiang)是16家。
璞泰来相(xiang)关(guan)人士(shi)报(bao)告我国(guo)网财经记者:“此次定增现实募(mu)集资金低于预定融资金额(e),首要系近段时候以来新能源行业(ye)上市公司股价受多(duo)种市场要素影响,在此前(qian)提下,本轮定增仍有28.2亿元融资规模,故(gu)仍有投资者坚定看好上市公司发展(zhan)前(qian)景。”
扩产计(ji)划是否打扣头?
定增预案显示,璞泰来所募(mu)资金,计(ji)划22.36亿元用来补(bu)充流动资金,38.9亿元和23.74亿元拟投入年产10万吨高性能锂离子(zi)电池负极(ji)质料(liao)一体化建设项目和年产9.6亿平方(fang)米基膜涂覆一体化建设项目。据(ju)了解,这两个项目的实施主体分别是四川(chuan)紫宸(chen)科技无限公司和四川(chuan)卓勤新质料(liao)科技无限公司,计(ji)划投资总额(e)分别是48.1亿元和25.36亿元,经测算内部收益率分别是26.04%和23.57%。
有投资者质疑,璞泰来定增募(mu)资大幅缩水,是否影响后续项目的投资建设?对此,璞泰来方(fang)面回复了我国(guo)网财经记者:“扩产计(ji)划没有会打扣头,公司将确保(bao)四川(chuan)生(sheng)产基地(di)准期投产,项目建设资金将由公司募(mu)集资金、自有资金和银行项目存(cun)款解决。”
根据(ju)璞泰来2021年发布的公告,公司将在四川(chuan)省(sheng)成都(dou)市邛崃市建设新能源电池质料(liao)全家当链项目。个中(zhong)拟经过全资子(zi)公司四川(chuan)紫宸(chen)科技无限公司投资建设一期10万吨、二期10万吨总计(ji)20万吨负极(ji)质料(liao)和石墨化一体化项目,项目计(ji)划总投资没有超过80亿元。今年5月,追(zhui)加(jia)建设年产8万吨石墨负极(ji)质料(liao)生(sheng)产基地(di)及新能源电池质料(liao)家当研(yan)讨院项目,追(zhui)加(jia)投资金额(e)约为35亿元。
璞泰来董事总司理陈卫在三季(ji)度业(ye)绩(ji)说明会上透露表现,四川(chuan)紫宸(chen)年产28万吨一体化建设项目分为三期建设,项目一期已基本完成厂房建设,部分工序(xu)已分批次逐步进(jin)入设备安装和调(diao)试阶段,预计(ji)自2023岁(sui)尾逐步投产;项目二期预计(ji)2024年下半年完成建设投产;项目三期预计(ji)2025年完成项目建设。“公司根据(ju)现实的基建速度和设备安装调(diao)试的希望举行的时候优化。”陈卫如(ru)是说。
而对于年产9.6亿平方(fang)米基膜涂覆一体化建设项目的建设进(jin)度,璞泰来经管层在三季(ji)度业(ye)绩(ji)说明会上透露,年产4亿平方(fang)米基膜涂覆一体化(一期)项目(含2020年定增项目年产2.49亿锂离子(zi)电池隔阂项目)已完成产能建设,处于产物认证并逐步批量出货阶段,9.60亿平方(fang)米基膜涂覆一体化(二期)项目已完成设备产线预定,逐步睁开基建事情,预计(ji)2024岁(sui)尾建成投产。
除了四川(chuan)项目,璞泰来在环(huan)球(qiu)另有多(duo)个项目在建,个中(zhong)瑞(rui)典项目最受关(guan)注。今年5月,璞泰来发布公告称,拟开展(zhan)瑞(rui)典10万吨锂离子(zi)负极(ji)质料(liao)一体化生(sheng)产研(yan)发基地(di)的建设事情,项目投资金额(e)没有超过157亿瑞(rui)典克朗(lang)。璞泰来董事长梁丰在三季(ji)度业(ye)绩(ji)说明会上透露表现:“现在瑞(rui)典负极(ji)项目已完成项目规划、项目立项等后期事情,并已向国(guo)家发改委、商务部提起境外投资备案事情,该项目备案事情正在正常促进(jin)的过程(cheng)中(zhong),在相(xiang)应审(shen)批和备案完成后将启动公司的设立和促进(jin)项目的建设事情。”
股价为何连立异(yi)低?
如(ru)此浩繁的在建项目,意味着璞泰来面临庞大的资金需求(qiu)。三季(ji)报(bao)显示,截至2023年9月底,璞泰来账上的泉币(bi)资金69.86亿元,负债总额(e)为245.94亿元,个中(zhong)流动负债为200.93亿元,资产负债率为61.18%。别的,实控人梁丰28.55%的持股已被质押。
今年1-9月,璞泰来实现营业(ye)收入116.88亿元,同比增长2.4%;归属(shu)于上市公司股东的净利润为16.29亿元,同比下滑(hua)28.35%。
虽然业(ye)绩(ji)表现没有佳,但璞泰来擅长在资本市场融资。Wind数据(ju)统计(ji)显示,璞泰来自上市以来合计(ji)募(mu)资188.24亿元,个中(zhong)经过IPO、定增和发债的融资金额(e)分别为10.53亿元、82.82亿元和11亿元。
记者注意到,璞泰来还计(ji)划分拆嘉拓(tuo)智能单独上市。据(ju)璞泰来经管层透露,2023年2月完成嘉拓(tuo)智能股分制改制,2023年6月引入比亚迪等21家投资人参(can)与增资扩股。现在,嘉拓(tuo)分拆项目在江苏(su)证监局辅导(dao)备案阶段并在积(ji)极(ji)准备各项申报(bao)质料(liao)。
在三季(ji)度业(ye)绩(ji)说明会上,璞泰来没有断下跌(die)的股价也备受关(guan)注。今年以来,璞泰来股价持续低迷,并于10月26日盘中(zhong)创出近三年新低。对此,董事会秘书韩(han)钟伟透露表现:“股价波动受多(duo)种市场要素影响,并没有完整及时反(fan)映企业(ye)的经营情况(kuang)。2023年,基于对公司长期代价的认可,公司总司理陈卫已完成增持5576万元,增持均价38.22元/股;同时,公司已经过二级市场集中(zhong)竞(jing)价方(fang)式完成公司股分回购,回购金额(e)约3亿元,回购均价30.76元/股。”
今年6月,璞泰来发布公告称,拟以集中(zhong)竞(jing)价生(sheng)意业(ye)务方(fang)式回购公司股分,资金总额(e)没有低于2亿元但没有高于3亿元,回购股分拟用于员工持股计(ji)划及/或(huo)股权激(ji)励。据(ju)相(xiang)关(guan)媒体报(bao)道,证监会相(xiang)关(guan)负责人近期在接受采(cai)访时透露表现,优先勉励上市公司刊(kan)出式回购。
璞泰来是否会启动新一轮回购?回购股分用处是否会产生(sheng)改变(bian)?对此,璞泰来回复我国(guo)网财经称:“公司将按已披露的《关(guan)于以集中(zhong)竞(jing)价生(sheng)意业(ye)务方(fang)式回购股分实施结果公告》中(zhong)明白的回购股分安排(pai)实施相(xiang)关(guan)计(ji)划。”