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巨化股分拟14亿元控股飞源化工 洪泰基金享有标的(de)优先受让(rang)权,公司,股权收购,生意业务
2023-12-07 00:56:31

氟化工龙头巨化股分(600160)脱手了,拟通过股权收购和增资扩股,耗资近(jin)14亿元获(huo)得淄博飞源化工有限(xian)公司(下称“飞源化工”)控股权。证券时报·e公司发明,作为战略(lue)投资者,洪泰基金享有飞源化工优先受让(rang)权和出(chu)卖权,巨化股分若要完成上(shang)述生意业务,需与洪泰基金相同(tong)协商。

12月5日晚(wan)公告(gao)显示,巨化股分拟以(yi)现金出(chu)资体式格局,收购飞源化工部分老股东持有的(de)5469.6万股权(占标的(de)公司全部股权的(de)30.15%),同(tong)时,双方面增加标的(de)公司注册资源7721.83万元,合计获(huo)得标的(de)公司51%股权。

公告(gao)显示,此次生意业务金额13.94亿元。其中,收购标的(de)公司股权金额57819.98万元;双方面对标的(de)公司增资金额8.16亿元(详细以(yi)公司签订的(de)生意业务协议为准,下同(tong))。

据悉,飞源化工建立于2004年(nian),注册资金1.81亿元,主(zhu)营营业为基本化工质料、氟化工质料及后续产品的(de)研发、临盆与销售。具有较(jiao)为完备的(de)氟化工、环氧(yang)树脂家当(dang)链(lian),产制品线(xian)较(jiao)为雄厚。主(zhu)要产品包含(han)制冷剂(ji)二(er)氟甲烷(R32)、五(wu)氟乙烷(R125)、四氟乙烷(R134a)、R410A、R404A、R407C、R507;精细化学品 R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯;其它(ta)产品氟化氢、氟化氢铵、硫酸、环氧(yang)氯丙烷、环氧(yang)树脂等(deng)。与巨化股分家当(dang)链(lian)协同(tong)互补性强。

财报数据显示,2022年(nian),飞源化工营业收入为28.15亿元,净利润-1860.49万元;标的(de)公司归并财报显示,2022年(nian)实现营业收入27.17亿元,净利润-4641.03万元。今年(nian)前5月,标的(de)公司营业收入为10.5亿元,净利润2564.87万元;标的(de)公司归并财报显示,今年(nian)前5月营业收入为10.04亿元,净利润1410.16万元。

值得一提的(de)是,2022年(nian)度,飞源化工实际操纵人邢汉银(yin)与淄博龙门洪泰家当(dang)投资合伙企业(有限(xian)合伙)、泰安市洪泰新型产业化股权投资合伙企业(有限(xian)合伙)签署《关于淄博飞源化工有限(xian)公司之投资协议》,商定(ding)按投资前估值14.33亿元出(chu)资2亿元增资入股(折每股9.00元),以(yi)获(huo)得飞源化工12.25%的(de)股权。

2022年(nian)7月及8月,飞源化工已分别收到前述两家机构(gou)转入的(de)投资款,并于2023年(nian)8月完成上(shang)述增资工商变更挂号(hao)。

公告(gao)显示,此次巨化股分拟控股飞源化工的(de)生意业务存正在以(yi)下限(xian)制:飞源化工后期完成引入战略(lue)投资者洪泰基金,相关协议中商定(ding)邢汉银(yin)作为标的(de)公司实控人没有得转让(rang)飞源化工股权,且(qie)投资人享有优先受让(rang)权和优先出(chu)卖权;邢汉银(yin)作为飞源化工融资保证人将其持有的(de)7100万股权质押给了中集融资租赁有限(xian)公司;飞源化工其他金融机构(gou)融资协议中均要求飞源化工操纵权变更需要关照融资方或经融资方赞同(tong),否则(ze)将承担违约责任。

没有过,巨化股分正在此次收购公告(gao)中透露表现,针对邢汉银(yin)作为标的(de)公司实控人转让(rang)飞源化工股权受上(shang)述协议商定(ding)限(xian)制,巨化股分将会(hui)同(tong)标的(de)公司及其实际操纵人加强与洪泰基金相同(tong)协商,以(yi)获(huo)得解除(chu)上(shang)述限(xian)制。如邢汉银(yin)转让(rang)股权受上(shang)述协议限(xian)制,可能(neng)导致公司收购标的(de)股权未达到预定(ding)比例。没有排除(chu)公司进步对标的(de)公司增资比例,直大公司获(huo)得标的(de)公司51%股权。

巨化股分称,若本次生意业务能(neng)顺利完成,将充实公司焦点(dian)家当(dang)氟化工营业,提拔市场竞争地位,优化家当(dang)结构(gou),增强竞争力,有利于做强做优做大公司焦点(dian)家当(dang),增进公司高质量(liang)进展。

发布于:广(guang)东省
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