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2023-11-25 12:39:41
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资本市场动态:三星医疗业绩亮眼,海外订单占比超40%,投资价值凸显

三星医疗(601567):前三季度业绩接近预告上限,净利润大幅增长,盈利能力持续提升。智能配用电、医疗服务两大业务利润实现双高增。在手订单快速增长,海外订单占比达40%。投资建议上调盈利预测,维持“买入”评级。

前三季度,公司实现营收83.38亿元(同比+20.81%),归母净利润14.89亿元(同比+112.27%),扣非净利润13.31亿元(同比+57.14%),销售毛利率33.62%(同比+5.23pct.),扣非销售净利率15.97%(同比+3.69pct.)。三季度业绩同比保持高增,毛利率环比大幅提升。

智能配用电方面,公司持续推动内部降本增效,推动集中化采购与资源整合,聚焦行业头部客户,海外销售比例稳步提高。医疗服务方面,公司康复医院规模快速扩张,院间通过资源共享进一步提升盈利能力。

在手订单持续上行,截至三季度末,公司智能配用电业务在手订单114.13亿元,同比+29.74%;其中国内在手订单69.02亿元,同比+20.73%;海外在手订单45.11亿元,同比+46.46%;在手订单中国外订单占比已达40%。今年以来,公司在现有海外智能用电业务的销售体系中逐步导入智能配电业务,推进智能配电业务出海,目前公司已在中东、亚太市场取得突破,成功中标沙特国家电力公司配网智能化改造项目。

风险提示:海外市场开拓进度不及预期;国内智能电表需求大幅下滑;新能源行业竞争加剧。

投资建议:考虑到公司智能配用电业务盈利能力提升幅度和投资收益规模,上调盈利预测。预计2023-2025年实现归母净利润17.38/21.52/27.81亿元(原预测值为14.89/18.80/23.16亿元),当前股价对应PE分别为13/11/8倍,维持“买入”评级。

以上为券商看点,供您参考。

看投资段子,轻松一下:

三星医疗前三季度净利润大涨112%,盈利能力飙升!现在不仅能让你看病,还能让你赚钱!三星医疗(601567):让健康与财富同在。

和讯自选股写手

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发布于:北京市
 
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