油(you)价下跌助力,我国石油(you)功绩超预期,股价有望冲破9.3元,投资,谋划,公(gong)司
油(you)价下跌助力,我国石油(you)功绩超预期,股价有望冲破9.3元
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我国石油(you)(601857):三季度功绩好过预期,维(wei)持增(zeng)持评级,上调盈利预测及(ji)方针(zhen)价
我国石油(you)三季度实现归(gui)母(mu)净(jing)利464亿元,同比增(zeng)进21%,环比增(zeng)进11%,功绩好过市场预期。首(shou)要缘故原由是油(you)价实现价格的上升以及(ji)市场回暖。公(gong)司油(you)气和(he)新能源(yuan)/炼油(you)/化工/销(xiao)售/自然气销(xiao)售板块的谋划利润均较2022年同期好转,除上游营业外(wai)。此(ci)外(wai),上游板块谋划利润环比提拔,销(xiao)售板块汽油(you)/柴油(you)/石油(you)销(xiao)量(liang)分别(bie)为(wei)18/21/6万吨,环比Q2分别(bie)增(zeng)进2%/4%/12%。
我们看好公(gong)司谋划服从(cong)持续改善,认为(wei)公(gong)司谋划服从(cong)改善叠加油(you)价中长时间中枢抬升,上游资产仍是较好配置偏向(xiang)。若油(you)价保持以后高位水平,预计2023年Q4功绩可能环比改善。是以,我们维(wei)持增(zeng)持评级,上调2023-2025年EPS为(wei)0.97/0.93/0.93元(原0.93/0.89/0.89元),给(gei)予公(gong)司1.2倍PB,上调方针(zhen)价为(wei)9.3元(原9.03元)。
风险(xian)提示:原油(you)价格大幅波动风险(xian),化工品复苏低于预期。
看投资段子,轻(qing)松一(yi)下:
据说我国石油(you)三季度的功绩好过预期,毛利润增(zeng)进21%!这市场比摊大饼还热闹,快去买买买!
和(he)讯自选股写手
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