山鹰国际控(kong)股股份公司2018年可转换公司债券2023年付息公告,债权,本钱,可转债
本公司董事会及部(bu)分董事保证本公告内容不存正在任何虚(xu)假纪录、误导(dao)性陈述大概重大脱漏(lou),并对其内容的真实性、精(jing)确性和完整(zheng)性负担(dan)个体及连带义务。
紧(jin)张内容提醒:
● 可转债付息债权挂号日(ri):2023年11月20日(ri)
● 可转债除息日(ri):2023年11月21日(ri)
● 可转债兑(dui)息发放日(ri):2023年11月21日(ri)
山鹰国际控(kong)股股份公司(以下(xia)简称“公司”)于(yu)2018年11月21日(ri)发行的山鹰国际控(kong)股股份公司可转换公司债券(以下(xia)简称“本期债券”或“山鹰转债”)将于(yu)2023年11月21日(ri)支付自2022年11月21日(ri)至2023年11月20日(ri)期间的本钱。根据《山鹰国际控(kong)股股份公司公开发行可转换公司债券募集仿(fang)单》(以下(xia)简称“《募集仿(fang)单》”)的有关规定,现将有关事项公告如下(xia):
一(yi)、本期债券的基本环境(jing)
1、债券名(ming)称:2018年山鹰国际控(kong)股股份公司可转换公司债券
2、债券简称:山鹰转债
3、债券代(dai)码:110047
4、证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行范围:230,000万元
6、发行数量:23,000,000张(2,300,000手)
7、票面金(jin)额和发行价格:每张面值为人(ren)民币100元,按面值平价发行
8、可转债基本环境(jing):
(1)债券限期:自发行之日(ri)起6年,即2018年11月21日(ri)至2024年11月20日(ri)
(2)票面利率:第一(yi)年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五(wu)年2.0%、第六年3.0%
(3)还本付息的限期和体式格局
本次(ci)发行的可转换公司债券采用(yong)每一(yi)年付息一(yi)次(ci)的付息体式格局,到期归还本金(jin)和最(zui)后(hou)一(yi)年本钱
①年本钱计算
年本钱指可转换公司债券持有人(ren)按持有的可转换公司债券票面总金(jin)额自可转换公司债券发行首(shou)日(ri)起每满一(yi)年可享用(yong)的当(dang)期本钱。年本钱的计算公式为:
年本钱=本次(ci)发行的可转换公司债券持有人(ren)正在计息年度(以下(xia)简称“当(dang)年”或“每一(yi)年”)付息债权挂号日(ri)持有的可转换公司债券票面总金(jin)额×当(dang)年适(shi)用(yong)票面利率
②付息体式格局
A、本次(ci)发行的可转换公司债券采用(yong)每一(yi)年付息一(yi)次(ci)的付息体式格局,计息起始日(ri)为可转换公司债券发行首(shou)日(ri)。
B、付息债权挂号日(ri):每一(yi)年的付息债权挂号日(ri)为每一(yi)年付息日(ri)的前一(yi)交易日(ri),公司将正在每一(yi)年付息日(ri)以后(hou)的五(wu)个交易日(ri)内支付当(dang)年本钱。正在付息债权挂号日(ri)前(包含付息债权挂号日(ri))已转换或已请求转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再(zai)向其支付本计息年度及今后(hou)计息年度的本钱。
C、付息日(ri):每一(yi)年的付息日(ri)为本次(ci)发行的可转换公司债券发行首(shou)日(ri)起每满一(yi)年的当(dang)日(ri)。如该日(ri)为法(fa)定节假日(ri)或苏息日(ri),则(ze)顺(shun)延至下(xia)一(yi)个事情(qing)日(ri),顺(shun)延期间不另付息。每相邻的两个付息日(ri)之间为一(yi)个计息年度。
D、可转换公司债券持有人(ren)所获(huo)得本钱收入的对付税项由持有人(ren)负担(dan)。
(4)转股限期:本次(ci)发行的可转换公司债券转股限期自发行结束之日(ri)(T+4日(ri))起满六个月后(hou)的第一(yi)个交易日(ri)起至可转换公司债券到期日(ri)止(zhi)。
(5)初始转股价格: 3.34元/股
(6)最(zui)新转股价格: 2.37元/股(因公司实施2020年年度利润分配计划,根据《募集仿(fang)单》的规定,自2021年7月5日(ri)起,本期债券转股价格由3.34元/股调整(zheng)为3.30元/股。因公司实施2021年年度利润分配计划,根据《募集仿(fang)单》的规定,自2022年6月2日(ri)起,本期债券转股价格由3.30元/股调整(zheng)为3.19元/股。因公司股票满足(zu)募集仿(fang)单中规定的转股价格向下(xia)修正的条件,自 2022年11月2日(ri)起,本期债券转股价格由3.19元/股调整(zheng)为2.40元/股。因公司回购股份注(zhu)销完成,根据《募集仿(fang)单》规定,自2023年6月1日(ri)起,本期债券转股价格由2.40元/股调整(zheng)为2.37元/股。)
(7)信用(yong)评级环境(jing):公司主体信用(yong)品级为AA+,评级展望为负面,本期债券信用(yong)品级为AA+
(8)信用(yong)评级机构:团结资(zi)信评估(gu)股份有限公司。
(9)担(dan)保事项:本次(ci)发行的可转债不供应担(dan)保。
9、上市时间和所正在:本期债券于(yu)2018年12月10日(ri)正在上海证券交易所上市交易
10、挂号、托管(guan)、委托债权派息、兑(dui)付机构:中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司(以下(xia)简称“中证登上海分公司”)
2、本次(ci)付息计划
根据《募集仿(fang)单》的约定,本次(ci)付息为“山鹰转债”第五(wu)年付息,计息期间为2022年11月21日(ri)至2023年11月20日(ri)。本期债券第五(wu)年票面利率为2.0%(含税),即每张面值100元人(ren)民币可转债兑(dui)息金(jin)额为2.00元人(ren)民币(含税)。
三、付息债权挂号日(ri)、除息日(ri)和兑(dui)息发放日(ri)
1、可转债付息的债权挂号日(ri):2023年11月20日(ri)
2、可转债除息日(ri):2023年11月21日(ri)
3、可转债兑(dui)息发放日(ri):2023年11月21日(ri)
四、付息工具
本次(ci)付息工具为停止(zhi)2023年11月20日(ri)上海证券交易所收市后(hou),中证登上海分公司挂号正在册的部(bu)分“山鹰转债”持有人(ren)。
5、付息办法(fa)
1、公司已与中证登上海分公司签订《委托代(dai)理债券兑(dui)付、兑(dui)息协定》,委托中证登上海分公司举行债券兑(dui)息。如本公司未定时足(zu)额将债券兑(dui)息资(zi)金(jin)划入中证登上海分公司指定的银行账户,则(ze)中证登上海分公司将根据协定终止(zhi)委托代(dai)理债券兑(dui)息服务,后(hou)续兑(dui)息事情(qing)由公司自行负责(ze)办理,相干实施事宜以公司的公告为准。公司将正在今年度兑(dui)息日(ri)2个交易日(ri)前将本期可转债的本钱足(zu)额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司正在收到款(kuan)项后(hou),经(jing)过(guo)资(zi)金(jin)结算系统将债券本钱划付给(gei)响应的兑(dui)付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投(tou)资(zi)者于(yu)兑(dui)付机构领取(qu)债券本钱。
六、关于(yu)本期债券本钱所得税的说明
1、根据《中华人(ren)民共和国个人(ren)所得税法(fa)》以及其他相干税收法(fa)例和文件的规定,公司可转债个人(ren)投(tou)资(zi)者(包含证券投(tou)资(zi)基金(jin))应缴纳债券本钱收入个人(ren)所得税,征税税率为本钱额的20%,即每张面值人(ren)民币100元的可转债付息金(jin)额为人(ren)民币2.00元(税前),实际派发本钱为人(ren)民币1.60元(税后(hou))。可转债本钱个人(ren)所得税将统一(yi)由各兑(dui)付机构负责(ze)代(dai)扣代(dai)缴并间接向各兑(dui)付机构所正在地的税务部(bu)门缴付。如各付息网(wang)点未履行上述债券本钱个人(ren)所得税的代(dai)扣代(dai)缴义务,由此(ci)发生的执法(fa)义务由各付息网(wang)点自行负担(dan)。
2、居民企业缴纳公司债券本钱所得税的说明根据《中华人(ren)民共和国企业所得税法(fa)》以及其他相干税收法(fa)例和文件的规定,对付持有可转债的居民企业,其债券本钱所得税自行缴纳,即每张面值人(ren)民币100元可转债实际派发金(jin)额为人(ren)民币2.00元(含税)。
3、根据《关于(yu)连续境(jing)外机构投(tou)资(zi)境(jing)内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财务部(bu)税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日(ri)起至2025年12月31日(ri)止(zhi),对境(jing)外机构投(tou)资(zi)境(jing)内债券市场获(huo)得的债券本钱收入暂免征收企业所得税和增值税。因此(ci),对非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者获(huo)得的本期债券本钱免征收企业所得税,即每张面值人(ren)民币100元可转债实际派发金(jin)额为人(ren)民币2.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包含境(jing)外机构正在境(jing)内设立的机构、场所获(huo)得的与该机构、场所有实际联系的债券本钱。
七、相干机构及联系方法(fa)
1、发行人(ren)
名(ming)称:山鹰国际控(kong)股股份公司
联系地址:上海市杨(yang)浦区安浦路645号滨江国际6号楼
法(fa)定代(dai)表人(ren):吴明武
联系人(ren):严大林
德律风:021-62376587
传真:021-62376799
邮编:200336
2、保荐人(ren)
名(ming)称:朴直证券承销保荐有限义务公司
联系地址:北京市旭日(ri)区旭日(ri)门南(nan)大街10号兆泰国际中央A座15层(ceng)
法(fa)定代(dai)表人(ren):陈琨
联系人(ren):吴成铭、陈瑜
德律风:010-59355498
传真:010-56991793
邮编:100020
3、托管(guan)人(ren)
名(ming)称:中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司
地址:上海市杨(yang)高南(nan)路188号
德律风:021-38874800
邮编:200120
特此(ci)公告。
山鹰国际控(kong)股股份公司董事会
二〇二三年十一(yi)月十五(wu)日(ri)
本版导(dao)读