台(tai)积电久违大涨!半导体行业“拂晓将至”?,CoWoS,产能(neng),芯片
全球(qiu)最大芯片代工场台(tai)积电10月营收自今年2月以来首次同比正增长,半导体行业拐点到了?台(tai)积电台(tai)股股价今日一度涨逾4.1%,至580元新台(tai)币,为5月以来最大单日涨幅。
11月10日周五,台(tai)积电公布10月营收报告。报告表现,10月台(tai)积电合并营收为2432.03亿元新台(tai)币(约合549.64亿元人民币),环比增长34.8%,较上(shang)年同期增长15.7%,而这也(ye)为台(tai)积电自今年2月以来单月营收首次同比正增长。
阐明师认为这也(ye)可以看出(chu)全球(qiu)芯片市场好像正逐渐(jian)从低谷中复苏。受此音讯提振(zhen),台(tai)积电美股上(shang)周五收涨6.35%,创下5月份以来的(de)最大单日涨幅,今日美股盘前(qian)台(tai)积电小幅下跌0.4%。
今年10月台(tai)积电估计第四季度的(de)收入和利润将继续高(gao)于当前(qian)阐明师的(de)预期,这类相对乐观的(de)指引表现,台(tai)积电认为半导体市场的(de)拐点就在面前(qian),已经开始看到智能(neng)手机和小我(wo)私家电脑需求趋于波动的(de)迹(ji)象,人工智能(neng)范畴的(de)需求将是其长期增长的(de)助推剂。
台(tai)积电泄漏,AI应用仅占其收入的(de)6%,但(dan)估计未来5年这一细(xi)分市场将以平均每年50%的(de)速度增长。
最近几周,英特尔和三星也(ye)都认为芯片行业最糟糕的(de)时期已经过去,三星第三季度营收同比下滑12%,但(dan)净利润5.5万亿韩元远超预期,关键芯片业务亏损大幅收窄,三星交出(chu)了今年以来最好的(de)成(cheng)绩单。
三星表示,存储芯片市场有望(wang)复苏,估计2024年DRAM需求将添加,三星存储芯片高(gao)管Kim Jae-june 表示:
“我(wo)们(men)认为目前(qian)的(de)复苏势头将在明年继续下去。”
“我(wo)们(men)认为目前(qian)的(de)复苏势头将在明年继续下去。”
11月13日媒体报道称,当前(qian)市场对台(tai)积电CoWoS需求兴旺,除英伟达已经在10月肯定扩大订单外,苹果、AMD、博通、Marvell等分量级(ji)客户近期同样(yang)大幅追单。
媒体称,台(tai)积电为应对上(shang)述五大客户需求,已经在积极(ji)加快(kuai)CoWoS先进封装(zhuang)产能(neng)扩大脚步,估计明年月产能(neng)将比原目标再添加约20%达3.5万片。业界人士阐明称,台(tai)积电五大客户大追单,注解AI应用已经各处着花,带(dai)动AI芯片需求爆(bao)发。
据悉,英伟达是目前(qian)台(tai)积电 CoWoS 先进封装(zhuang)首要大客户,险些包下了六成(cheng)相关产能(neng),包含 H100、A100等AI芯片都有应用。
与(yu)此同时,AMD最新AI芯片产物目前(qian)也(ye)正处于量产阶段,估计明年上(shang)市的(de) MI300 芯片将采(cai) SoIC 及 CoWoS 等两种先进封装(zhuang)布局。
除此以外,AMD旗下赛灵思也(ye)一直是台(tai)积电 CoWoS 先进封装(zhuang)首要客户。随着未来 AI 需求持续添加,赛灵思、博通等公司同样(yang)也(ye)开始对台(tai)积追加 CoWoS 先进封装(zhuang)产能(neng)。
魏哲家曾指出(chu),客户要求添加先进封装(zhuang)产能(neng),并没有是因为半导体先进制程价格(高(gao))的(de)成(cheng)绩,而是客户更有提拔系统性能(neng)的(de)需求,包含传输速度、降低功耗等因素。
而短时间内,台(tai)积电面对的(de)成(cheng)绩是如何进步产能(neng)以满意AI快(kuai)速增长的(de)需求。因为CoWoS先进封装(zhuang)产能(neng)吃紧,AI芯片出(chu)货量受影响。
随着芯片尺寸没有断缩小,找到更智能(neng)的(de)方式将分歧类型的(de)芯片组装(zhuang)在一路(lu)也(ye)变(bian)得越来越紧张(zhang),迥殊是对于像AI这样(yang)的(de)需求非常高(gao)的(de)应用。
台(tai)积电目标是明年将CoWoS的(de)产能(neng)进步一倍,但(dan)实现这一目标还取决于其装(zhuang)备(bei)供(gong)给商(shang)的(de)本领。因为CoWoS装(zhuang)备(bei)交期依旧长达8个月,媒体称,台(tai)积电11月已开始改装(zhuang)装(zhuang)备(bei),启动整合扇出(chu)型封装(zhuang)(InFO)改机。